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高瓴资本张磊为什么看重广联达?一文解读数字建筑平台商指数级增长机会

发布时间:2021-05-30

5月18日,广联达(002410,SZ)召开2021年度投资者大会,上百家机构投资者参会。如此市场热度与广联达建筑信息化龙头企业的地位不无关联。

作为广联达第八个三年计划的开局之年,广联达在2020年收获了优良的业绩:营业收入实现40.05亿元,同比上涨13.10%;归母净利润实现3.3亿元,同比上涨40.55%。按照分红计划,广联达每10股派发现金股利2.50元(含税),持续回报股东。

定位为建筑行业数字化转型的核心引擎,广联达一直致力于推动建筑行业各环节的数字化转型。“数字化转型最大的矛盾是什么?是客户对数字化的系统化的需求与碎片化供应之间的矛盾。”广联达总裁袁正刚表示,集合多项数字化技术优势的系统化解决方案是当前客户的迫切需求,也是广联达的发展主线。

2021年是广联达“八三”战略承上启下的关键之年,也是其二次创业的中期之年。站在加速的跑道上,广联达以系统化解决方案,规模化产品能力,坚定推动指数型增长的实现。

瞄准客户“一体化”需求打通从造价到施工全产业链条

疫情之下,数字中国加速到来,数字化从可选题变为必选题,几乎各行各业都在寻求跃升路径,希求能够尽快实现数字化,以期在行业竞争中占得先机。

全球知名咨询机构的数据曾指出,建筑行业在整体的数字化上排在末尾位置,而落后的生产方式使得建筑行业深陷低效、风险因素多发等不利局面。无论是从效率还是安全性的角度考虑,数字化转型已成为建筑行业的共识,摆在建筑企业面前的紧要问题是如何才能满足需求。

“每一个技术提出、推广的时候,大家都在畅想这个技术可以解决我们建筑行业哪些根深蒂固的问题,但是很遗憾,过去这些年,没有哪项技术能彻底解决这些问题。”袁正刚在投资者大会上表示。

袁正刚提出的问题直击了建筑行业数字化转型的痛点——单个数字化技术不足以解决客户系统化的数字化转型需求。“客户需要的是将数字化技术整合起来,去解决成本、进度、质量、安全等问题。”袁正刚表示,诸多数字化技术都已成熟,应当进入规模化应用阶段。

项企一体化,打通设计、造价、施工全流程数据,这正是广联达适应客户需求打造产品的深层逻辑。袁正刚介绍,当意识到客户需要的是系统化解决方案的时候,广联达进行了大力度的整合,将原本独立奔跑的业务整合打造为一个平台,“这不是简单的1+1=3的问题,而是根本性的变化”。

作为建筑信息化龙头企业,广联达以推动行业数字化转型为己任,在过去二十余年间率先在造价、施工等领域推动新技术的应用,已推出项企一体化解决方案,帮助实现项目管理系统、BIM系统、智慧工地系统等数据的互联互通。2020年10月,广联达收购了设计环节的鸿业科技,实现了全产业链条各环节的布局,正扎实推进针对设计院客户群的产品研发和客户拓展。

规模化能力上升耐心打造指数型增长

广联达目前主要将业务分为三大板块和数个创新单元,分别为数字造价业务板块、数字施工业务板块、数字设计业务板块,数字供采、数字城市、数字金融、数字教育等创新业务单元。

从业绩贡献角度,数字造价业务主要为工具类软件产品及数据服务,在行业内长期处于优势地位,是成熟业务,近年来的业务发展主线是云转型,已经成功进入了全面转型的一个阶段。广联达2020年年报显示,该业务板块云收入16.22亿元,同比增长76.05%,占数字造价业务的收入比例达58.12%,此前已经完成转型的地区,续费率超过85%。

数字施工业务板块是广联达近年来重点突破的成长业务,主要聚焦工程项目建造过程,通过“平台+组件”的模式,为施工企业提供平台化解决方案以及软硬件产品销售。

“去年施工业务把重心放在了回款上,回款并不只是表面的现金流,实际上背后是我们对客户整体交付能力和整体服务能力的体现。去年我们在回款方面实现了超80%的增长,这是一个非常棒的数据,这反映了我们的施工业务是真正稳健地在发展。”袁正刚介绍。

广联达董秘李树剑表示,施工业务已经具备了快速规模化的能力。投资者大会上,广联达以一组数据作为例证:2020年,广联达施工业务解决方案类合同额大幅增长70%,体现了客户整体解决方案类需求的快速增长,客户数增长超过1700家,在累计超过3400家客户中,2020年新增超过一半,体现了其客户的加速开拓。据了解,当前,广联达已服务各大中小型建筑企业,大客户如浙江建投、广西建工、陕西建工、北京建工等,企业内部的规模化复制正全面铺开,无疑将驱动施工业务快速增长。

“看九年,想三年,做一年。”这是广联达董事长刁志中确立的战略规划,广联达也因此成为A股中少有的每三年提出公司阶段性发展规划的企业,由战略驱动、由愿景驱动,正是对行业的透彻理解和精准把握,使得广联达一直以来都有自己的节奏,可谓“不畏浮云遮望眼”。

业务规模扩张的过程中,广联达持续在研发上加大投入,为未来的商业化及规模化打下良好基础。2020年,广联达研发投入总额为13.39亿元,占营业收入33.93%,同比增长23.13%,主要投向图形技术、人工智能、云计算等领域。

“我们期望我们的业务是指数级增长,但可能大家更容易看到的是线性增长”,袁正刚在投资者大会上表示,在线型增长和指数型增长的交叉区域有一个“耐心区”,准备好耐心与信心,“我们肯定会坚定不移地走下去,打造指数型增长的能力”。

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